據群智咨詢數據顯示，2023 年第 1 季度全球電視出貨量達 4862 萬臺，環比減少 5.5%，全球電視出貨量連續7個季度下滑。

有行業專家分析認為，連續7個季度持續下滑，特別是歐洲和中國市場等重要市場超10個點的下滑，這意味著當下全球彩電市場進入到“從存量到減量”的時代。

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不過，雖然彩電市場從規模來看，可謂正處于“萎靡不振”痛苦期。但是，在創新向上方面，卻有眾多亮點值得“琢磨”。

這其中大尺寸化可能是彩電市場最為明顯的市場特性。群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示，2022年全球80"+液晶電視面板出貨412萬片，同比增長21.1%;預計2023年穩定增長并突破500萬片，同比增幅達25%，超大尺寸80"+液晶電視面板需求有望迎來持續雙位數的高增長，成為上下游廠商爭相搶奪的潛力賽道。

群智方面目前主要把80+巨幕面板分為三個層次：分別為85/86、90、以及98/100寸。80+超大屏面板資源在市場端走勢情況來看，呈現出尺寸間存在發展不均衡、潛能有分化等特點。

特性一：85寸成為80"+的絕對主力，86寸則重心傾斜至商用顯示

85"作為老牌超大尺寸面板，品牌參與度高，面板產能供應最為豐富，成為80"+的絕對主力，并逐步收割了80"~86"等利基性產品的市場份額。

據悉，目前幾乎所有上游液晶面板的重心都“傾注”在85寸面板布局上。包括友達(AUO)、TCL華星(CSOT)聚焦高端面板生產，京東方(BOE)、惠科(HKC)產能規劃積極，品牌選擇空間及規劃靈活性大幅增加。品牌端由三星(Samsung)主導且其他主要品牌均有產品覆蓋，品牌參與度高且策略激進。

群智咨詢(Sigmaintell)數據，2022年85"面板出貨236萬片，同比大幅增加57.7%;預計2023年出貨338萬片，繼續大幅增長43.2%;未來幾年85"面板出貨規模將持續增加，并在80"+超大尺寸市場競爭中保持領先優勢。

由于85寸面板資源全力擴圍，從而一定程度“抑制”86寸面板發展。群智咨詢(Sigmaintell)數據，雖然在2022年86"面板出貨148萬片，同比增加14.5%;但在2023年開始可能會進入同比下降階段。預計2023年出貨133萬片，同比下降10.1%;未來幾年規模恐將持續收縮，并且應用于商顯產品的比例預計將持續增加。

對于86寸面板走勢朝下，群智方面認為，其一，86"主力面板廠商LG顯示(LGD)產能退出影響供應規模驟減;其二，品牌策略收縮，頭部品牌LG電子(LGE)和小米(MI)逐步將86"產品布局轉向85"，為86"面板需求的穩定性和持續性蒙上了一層陰霾。其三，86"符合教學等應用場景對于商顯產品的尺寸需求，受到商顯品牌的青睞，擠占了86"面板分配給TV應用的規模。

特性二：90寸巨幕，或是一個“小眾化”市場

近年來，創維、小米(紅米)等主流品牌在巨幕市場搬出90寸巨幕電視，并在定價上也極為激進，也因此泛起了一定市場漣漪。

但，這樣的局面。在群智咨詢看來，市場影響力有限。雖然90"作為常規電梯能夠裝載的最大尺寸產品，在滿足消費者大屏訴求的同時能有效減少安裝成本，終端市場反饋良好。但受面板供應限制，品牌僅作為差異化的補充性產品，影響力有限。

因為，目前90寸面板資源只有京東方獨供，受眾覆蓋面有限，也導致主流品牌參與者不多。因此，在市場端影響有限。

特性三：三年內，100寸有望力壓98寸

從目前彩電市場走勢來看，電視產品從大屏走向超大屏再到高端巨幕已成定式。而具體聚焦到高端巨幕這個“核心趨向點”上，市面上各主流品牌紛紛“押注”98寸、100寸巨幕電視則很好詮釋這個市場特性。

具體落地到98寸和100寸兩個熱門巨幕尺寸的發展走向。群智方面認為，雖現階段98寸是“大熱”，群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示，2022年98"面板出貨19萬片，預計2023年出貨29萬片，同比增幅達56.4%。但不可忽視的是，100"的逐步發展對98"面板恐將形成合圍之勢。

但是長期來看，100寸巨幕將會超越98寸成為“超巨幕電視擔當”。群智認為，三年內百寸有望超越98寸。

為何做出如此預測結果?群智方面認為的理由如下：其一，100"和98"在尺寸上的細微差別，使得其在應用場景上并無二致，但消費者對于整“十”上“百”的尺寸顯得更加青睞。

其二，前期有索尼等國際品牌策略積極的參與。而現階段則有中國品牌海信、TCL、小米緊隨其后并在供應鏈優勢的推動下快速實現規模的超越。

特別是全球彩電第二品牌的海信，則在2023年，明顯加速對百寸巨幕電視的布局速率和決心。在今年上半年推出多款百寸巨幕電視，其中包括行業首款千級分區百吋MiniLED電視E8K和原畫旗艦海信ULED電視100E5K。

此外，除了主品牌海信“重心傾注”百寸巨幕電視之外，旗下的東芝、Vidaa兩個子品牌也有百寸液晶電視在布局。

“一家三口”都在百寸液晶電視區域持續“卡位”，這凸顯了海信在高端巨幕市場的“戰略主動”，也形成了對其他品牌98寸“高壓態勢”。

其三，面板供應端在變大和變廣，100"面板前期由群創獨家供應，隨著京東方和惠科在其G8.6上啟動100"產品量產，同時咸陽彩虹(CHOT)計劃下半年也將加入100"供應陣營，面板產能將隨之大幅提升。

其四，從成本競爭力來看，當前電視面板價格仍在低位水平，98"與100"價差逐步縮小，且隨著惠科等更多面板廠加入，100"面板價格競爭力有望進一步提升。

根據群智咨詢(Sigmaintell)數據，2022年100"面板出貨約2萬片，整體還處于發展初期，預計到2025年有望超過98"面板規模，成為超大尺寸的“主流擔當”。

后記點評

100寸形成對98寸大屏的“超越”，將對行業有顛覆意義——這是彩電尺寸從兩位數到三位數的跨越，從消費者對彩電的認知而言，是一個“境界”上的提升。同時，品牌端誰有更多的百英寸銷量，也是一個重要的軟實力象征。預計，海信、三星、索尼等押注百寸電視的品牌會有一場雌雄之爭!

責任編輯：李楠

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