3月26日消息，據路透社報道，愛奇藝正尋求通過可轉換債券融資10.5億美元。周二，該公司宣布出售其6年期可轉換債券，但其沒有披露相關條款。

可轉換債券是一種更廉價的融資渠道，因為它們的息票率較低，作為交換，債券持有人可以在未來以特定的某個價格將債務轉換為公司股票。債券給投資者帶來固定回報，而股票轉換權則可以讓投資者從發行機構的股價上漲中獲利。

一份投資意向書顯示，愛奇藝發布的這些債券的息票率在2%至2.5%之間。與上一次發行的期限更低、利息更高的可轉換債券相比，該公司希望降低借貸成本。

根據協議條款，愛奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉換溢價。

美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛和摩根大通是愛奇藝這筆交易的承銷商。此次發行可轉換債券的價格將在當地時間周二紐約股市收盤后宣布。

在此次融資中，愛奇藝還擁有最高1.5億美元的超額配售權，這意味著該公司的總融資規模可能達到12億美元。

湯森路透金融與風險部門Refinitiv的數據顯示，受市場波動和借貸成本上升的推動，亞洲可轉換債券的銷售額達到自去年金融危機以來的最高水平，通過可轉換債券融資的金額達到了355億美元。

這是這家類似于Netflix的流媒體服務公司第二次發行可轉換債券，該公司兩次發行可轉換債券都是在2018年3月在納斯達克進行規模為24億美元的首次公開募股(IPO )之后一年內進行的。

去年年底，愛奇藝發行了7.5億美元的五年期可轉換債券。那次發行的債券是無擔保優先債券，年利率為3.75%，將于2023年12月1日到期。

該公司原本宣布發行本金總額為5億美元的可轉換優先債券，但第二天該公司又宣布，將債券發行規模上調至6.5億美元。又過了幾天，該公司宣布，將額外發售總計1億美元的可轉換優先債券，這使得該公司所售債券總額達到7.5億美元，總收益約為7.356億美元。

愛奇藝向這批債券的首次購買者授予13天的選擇權，并允許他們額外購買本金總額最多為1億美元的可轉換優先債券。

周一，該公司股價報收于24.02美元，接近6月觸及的46.23美元紀錄高位的一半。

尋求發展資金的科技公司越來越多地轉向可轉換債券，并將它當做以較低成本進行融資的一種方式，因為這些公司往往沒有評級，且股價波動較大。

今年早些時候，電動汽車制造商蔚來汽車(NIO)通過發行5年期可轉換債券籌集了6.5億美元資金，用于產品和技術研發等方面，這距離該公司在紐約上市僅四個月。

本次發行的債券屬于蔚來汽車的優先無擔保債務，可轉換為蔚來的美國存托憑證(ADS)，并將于2024年2月1日到期。

關鍵詞： 愛奇藝