自中央經濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”列為 2021年重點任務以來，“碳達峰、碳中和”即成為社會關注焦點。2021年6月4日，第一創業作為承銷團成員，協助發行人上海汽車集團財務有限責任公司（以下簡稱“上汽財務”）成功完成“上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券”的發行工作。
這是第一創業與上汽財務在上和項目的第五次合作。本期產品發行人主體評級AAA，發行規模共計9.1億元，基礎資產為上汽財務新能源汽車抵押貸款，其中優先A1檔規模5.5億元，票面利率2.50%，全場倍數4.01倍；優先A2檔規模2.6億元，票面利率2.90%，全場倍數2.9倍；優先B檔規模0.4億元，票面利率3.80%，全場倍數3.53倍；次級檔規模0.6億元，由發行人自持。
2019年，第一創業正式將ESG納入公司戰略，業務團隊在公司戰略的引導下，自獲悉項目信息的初期就積極聯系上汽財務，經過多輪拜訪和溝通后，第一創業最終以承銷團成員的身份參與此項目，成為承銷團中僅有的三家券商之一。
本項目是資本市場的第一單“碳中和”概念的綠色車貸ABS項目，入池基礎資產全部為新能源汽車抵押貸款。自上汽財務立項起，項目情況就備受關注。在承銷團成員的攜手努力下，項目發行受資本市場投資人追捧，票面利率創同期限新低，第一創業的工作得到了上汽財務的極大認可。未來，第一創業將再接再厲，繼續踐行ESG理念，為客戶提供全方位的綜合金融服務，為國家碳中和戰略積極貢獻力量。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
關鍵詞：
責任編輯：QL0009
